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Conseiller en gestion de patrimoine

Si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou gestionnaire de patrimoine, ou gestionnaire de fortune, contactez nous à l'adresse serviceclient@wesharebonds.com

Un conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de fortune est un professionnel se spécialisant en conseil et gestion de patrimoine privé et qui intervient dans la gestion de patrimoine individuel ou familial, incluant le patrimoine fiduciaire ou d'entreprise. Ce rôle peut être décisionnel ou consultatif, selon l'entente de services professionnels. Il conseille ses clients fortunés sur leurs finances, en leur préconisant notamment de placer une partie de leur argent dans diverses opérations boursières. (source)

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, autrement appelés CGPI, sont régulés par des associations professionnelles elles-mêmes régulées par l'AMF.

Ils doivent être enregistrés auprès de l'ORIAS en tant que CIF.

Nous vous invitons à vous inscrire en cliquant ici

Si vous êtes dirigeant de PME, et souhaitez faire un test d'éligibilité, cliquez ici

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